剛剛，F(xiàn)oxnews已經(jīng)宣布特朗普獲勝，特朗普也已經(jīng)發(fā)表了獲勝感言。新華社也發(fā)布了快訊。

圖源 foxnews

這一次，特朗普以壓倒性優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)勝哈里斯再次成為美國(guó)總統(tǒng)，他也是第二位連任失敗，但四年后重返白宮的美國(guó)總統(tǒng)。同時(shí)共和黨已經(jīng)獲得參議院的51個(gè)席位，贏得了控制權(quán)。眾議院原來(lái)是共和黨多數(shù)，這次還搶了兩個(gè)席位。

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美國(guó)大選，全球關(guān)注的焦點(diǎn)。作為被稱為與大選關(guān)聯(lián)度最高的行業(yè)，特朗普鎖定2024年美國(guó)總統(tǒng)選舉勝局，對(duì)光伏行業(yè)影響幾何？

“太陽(yáng)能忠實(shí)粉絲”？

雖然特朗普在辯論中曾稱自己是“太陽(yáng)能忠實(shí)粉絲”，但是特朗普以往對(duì)于新能源一直持負(fù)面態(tài)度。

政策方面，IRA政策是主要推動(dòng)美國(guó)新能源發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)，資金給予的補(bǔ)助提高了美國(guó)開(kāi)發(fā)商對(duì)于新能源發(fā)電項(xiàng)目的積極性。

然而，特朗普整體對(duì)IRA、關(guān)稅等態(tài)度都較為消極，曾稱要取消或削減IRA政策下的資金。若IRA補(bǔ)貼取消，美國(guó)光伏項(xiàng)目建設(shè)成本將顯著提高，打擊項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商的開(kāi)發(fā)意愿，從而影響終端裝機(jī)需求，進(jìn)而影響美國(guó)本土光伏制造業(yè)和進(jìn)口光伏產(chǎn)品的需求。IRA中先進(jìn)制造生產(chǎn)稅收抵免的取消，也將影響美國(guó)本土產(chǎn)能落地進(jìn)度，使光伏制造商和外資光伏企業(yè)對(duì)產(chǎn)能的擴(kuò)張和建設(shè)產(chǎn)生猶豫。

需求核心在于IRA政策，若終端需求下降，無(wú)疑對(duì)美國(guó)本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈有嚴(yán)重沖擊影響。對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)，因直接出口至美國(guó)的產(chǎn)品占比已經(jīng)在逐步降低，整體對(duì)出貨和銷售的影響偏弱。但I(xiàn)RA政策的取消需要較長(zhǎng)的流程和時(shí)間，略有難度，因此還需觀望。

對(duì)組件等光伏下游的影響評(píng)述

貿(mào)易關(guān)稅方面，特朗普恐將繼續(xù)推行貿(mào)易壁壘政策，對(duì)進(jìn)口光伏產(chǎn)品繼續(xù)加征關(guān)稅。

在特朗普上一任期內(nèi)，美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏先后推出201條款、301條款，并屢次提高稅率和收緊征稅條件。若貿(mào)易關(guān)稅繼續(xù)增加，整體對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)影響較小，因?yàn)橹袊?guó)組件直接售往美國(guó)的占比極少，但需關(guān)注對(duì)東南亞或其他國(guó)家的貿(mào)易關(guān)稅政策變化。

同時(shí)，雖然美國(guó)組件產(chǎn)能充足，但是對(duì)上游供應(yīng)鏈嚴(yán)重缺乏，中國(guó)在光伏各材料環(huán)節(jié)的集中度都較高，美國(guó)難以擺脫對(duì)進(jìn)口原材料的需求。然而，關(guān)稅的增加會(huì)提高產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品在美國(guó)當(dāng)?shù)氐氖蹆r(jià)，進(jìn)而提高項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的建設(shè)成本，因此對(duì)美國(guó)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)影響更大。